理财规划师
面议
3-5年 · 本科以上学历 · 招若干人
企业官方发布
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毛思雨
·人事经理
广东鼎阳投资咨询有限公司
职位描述
岗位职责
作为理财规划师，您将负责为客户提供全方位的财务咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略制定、风险评估与管理、税务筹划以及退休规划等。您需要通过深入分析客户的需求和财务状况，为其量身定制个性化的理财方案，并持续跟踪市场动态，确保方案的有效性和适应性。
任职要求
-**教育背景**：金融、经济或相关专业本科及以上学历。
-**专业资质**：持有CFP（国际金融理财师）、AFP（金融理财师证）或同等。
-**工作经验**：至少3年以上的金融行业工作经验，其中至少1年的理财规划或相关领域经验。
-**客户经验**：具备高净值客户的服务经验，熟悉不同类型的客户需求及其解决方案。
-**技能要求**：优秀的沟通能力、分析能力和解决问题的能力，能够熟练运用财务分析工具和软件。
福利待遇
-**薪酬结构**：基本工资+绩效奖金+提成，年薪范围为30万至50万元人民币，具体根据业绩表现而定。
-**职业发展**：提供定期的专业培训和晋升机会，鼓励员工参与行业交流和考试。
-**工作环境**：舒适、现代化的办公环境，灵活的工作时间安排，支持远程工作。
-**福利保障**：五险一金、年终奖、带薪年假、节假日福利、健康体检等全面的福利体系。
作为理财规划师，您将负责为客户提供全方位的财务咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略制定、风险评估与管理、税务筹划以及退休规划等。您需要通过深入分析客户的需求和财务状况，为其量身定制个性化的理财方案，并持续跟踪市场动态，确保方案的有效性和适应性。
任职要求
-**教育背景**：金融、经济或相关专业本科及以上学历。
-**专业资质**：持有CFP（国际金融理财师）、AFP（金融理财师证）或同等。
-**工作经验**：至少3年以上的金融行业工作经验，其中至少1年的理财规划或相关领域经验。
-**客户经验**：具备高净值客户的服务经验，熟悉不同类型的客户需求及其解决方案。
-**技能要求**：优秀的沟通能力、分析能力和解决问题的能力，能够熟练运用财务分析工具和软件。
福利待遇
-**薪酬结构**：基本工资+绩效奖金+提成，年薪范围为30万至50万元人民币，具体根据业绩表现而定。
-**职业发展**：提供定期的专业培训和晋升机会，鼓励员工参与行业交流和考试。
-**工作环境**：舒适、现代化的办公环境，灵活的工作时间安排，支持远程工作。
-**福利保障**：五险一金、年终奖、带薪年假、节假日福利、健康体检等全面的福利体系。
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