证券理财经理客户经理
8000-12000 元
经验不限 · 本科以上学历 · 招若干人
企业官方发布
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职位福利
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上海证券有限责任公司金山卫清西路证券营业部
职位描述
岗位职责
1从事创新业务开展，为高净值客户提供综合金融服务；
2从事客户营销、产品销售等工作，根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作；
4根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
5负责为客户综合理财服务，负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动；
6负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作；
7.负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
8.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作。
9完成上级交办的其他工作。
任职资格要求
1、具备经济、金融等相关专业本科以上学历水平或同等学历；
2、通过证券行业专业人员水平评价测试、基金从业人员资格考试；
3、能承受一定的工作压力，具有良好执行力和学习能力；
4、认同公司企业文化与价值观，具备良好的职业道德、敬业精神和工作责任感，有较强的合规风险意识。
1从事创新业务开展，为高净值客户提供综合金融服务；
2从事客户营销、产品销售等工作，根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作，按时完成营业部下达的绩效考核指标；
3根据公司要求实施投资者适当性管理，落实投资者教育等各项工作；
4根据公司规定开展业务推广，受理客户业务办理需求，并协助客户掌握公司各项业务办理流程；
5负责为客户综合理财服务，负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动；
6负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作；
7.负责收集反馈客户需求，为公司提供业务及服务需求；
8.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作。
9完成上级交办的其他工作。
任职资格要求
1、具备经济、金融等相关专业本科以上学历水平或同等学历；
2、通过证券行业专业人员水平评价测试、基金从业人员资格考试；
3、能承受一定的工作压力，具有良好执行力和学习能力；
4、认同公司企业文化与价值观，具备良好的职业道德、敬业精神和工作责任感，有较强的合规风险意识。
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