家庭财务规划师
面议
3-5年 · 本科以上学历 · 招2人
张经理
·人事经理
中国平安人寿保险股份有限公司苏州中心支公司
职位描述
岗位职责
1.为客户制定个性化的家庭财务规划方案，协助客户理解和管理个人及家庭资产。
2.分析客户的收支状况，提出理财建议，帮助实现财富增值目标。
3.跟踪市场动态，及时调整投资策略，并定期向客户提供财务报告与咨询。
4.协助处理税务筹划，确保合规性并化利益。
任职要求
1.拥有财务管理或金融学等相关专业本科及以上学位。
2.具备CFA、CFP或其他相关优先考虑。
3.至少5年财务规划工作经验，熟悉各类理财产品和金融市场规则。
4.出色的沟通能力和人际交往技巧，能创建良好的客户关系。
福利待遇
1.竞争力薪酬，年薪面议，优秀表现有机会享受绩效奖金；
2.提供完善的保险计划以及年度健康检查；
3.弹性工作时间，周末双休，带薪假期制度；
4.定期内部培训提升专业能力，职业发展机会丰富。
1.为客户制定个性化的家庭财务规划方案，协助客户理解和管理个人及家庭资产。
2.分析客户的收支状况，提出理财建议，帮助实现财富增值目标。
3.跟踪市场动态，及时调整投资策略，并定期向客户提供财务报告与咨询。
4.协助处理税务筹划，确保合规性并化利益。
任职要求
1.拥有财务管理或金融学等相关专业本科及以上学位。
2.具备CFA、CFP或其他相关优先考虑。
3.至少5年财务规划工作经验，熟悉各类理财产品和金融市场规则。
4.出色的沟通能力和人际交往技巧，能创建良好的客户关系。
福利待遇
1.竞争力薪酬，年薪面议，优秀表现有机会享受绩效奖金；
2.提供完善的保险计划以及年度健康检查；
3.弹性工作时间，周末双休，带薪假期制度；
4.定期内部培训提升专业能力，职业发展机会丰富。
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